Cobro a clientes de crédito

Los documentos de ventas que se registren con la condición a crédito, entran automaticamente en las cuentas por cobrar (CxC) y aparecen en el estado de cuenta del cliente.

IMPORTANTE

: A los documentos con condición de pago a contado, se les puede intencionalmente o no,omitir el registro de su cobro, pero en estos casos estos tipos de documentos no aparecerán en el módulo que a continuación se mencionará ya que no están a crédito, pero si en el estado de cuenta del cliente.

Cobros de documentos en cuentas por cobrar

1. Haz clic en el menú “Ventas > Cobro a clientes de crédito“
2. En el campo de fondo amarillo, escribe parte del nombre del cliente y presiona {ENTER}, aparecerá la ventana de búsqueda con las coincidencias del texto indicado.
3. Selecciona al cliente y clic en el botón “Aceptar“
4. Selecciona la “Cuenta de banco o caja” que recibe el cobro y luego la “Fecha”, al presionar {ENTER} el sistema mostrará en la lista inferior las facturas pendiente de cobro del cliente indicado. IMPORTANTE: Si eliges una cuenta de banco o caja que esté configurada con una moneda extranjera, el sistema mostrará los saldos de las facturas en esa moneda, a la tasa vigente para la fecha indicada.
5. Indique la “Forma de pago” en la que se está recibiendo el cobro
6. Marque la casilla de verificación de aquellas facturas que serán afectadas con el cobro
7. En el campo “Confirme el monto Total abonado” (abajo de la lista), podrás ver la sumatoria de los saldos de las facturas marcadas.
8. Confirme este monto o haga el ajuste respectivo. IMPORTANTE: Cualquier cambio al monto indicado en este campo, afectará el monto a abonar de la última factura marcada, si desea cambiar la distribución de los abonos en cada factura que el sistema asignó, haga 2clic sobre la factura e indique el monto específico que desea abonar. Repita este paso con las demás y la sumatoria de todos estos montos, será el total del cobro a registrar
9. Para terminar, haz clic en el botón “Proceder” para guardar el cobro e imprimir un recibo del mismo

Una vez terminado, la ventana se limpiará automáticamente para el registro de una nueva transacción.