Requisición interna de materiales o insumos

Las Requisiciones son peticiones que realizan los departamentos o sucursales (ambas consideradas como centros de costo) de su empresa para abastecerse de materiales o insumos necesarios para su operación o para la venta.

Las Requisiciones tienen 2 eventos: 1) La solicitud por parte del personal en el departamento o sucursal y 2) El abastecimiento de la misma

Registro de una requisición

1. Haz clic en el menú “Compras > Otras funciones > Requisiciones internas de materiales“
2. Haz clic en el botón “Nuevo” de la barra de herramientas
3. Indique la fecha y el estado actual de la solicitud. En caso de no tener registros en la lista de estados, puede hacer clic en la etiqueta de color azul para el registro de los estados necesarios. En caso de no tener los permisos necesarios, contacte al administrador del sistema en su empresa
4. En el área de detalles, indíque parte del nombre del producto en la columna “CÓDIGO” para realizar busquedas del material o insumo que requiere. También puede hacer clic en el botón “Buscar productos..” ubicado abajo a la izquierda de esta ventana.
5. Luego indique la cantidad que requiere de este producto y cualquier posible comentario sobre el mismo
6. Al presionar {ENTER} en la columna de comentario, se agregará una nueva línea para que pueda indicar el siguiente ítem
7. Al terminar, haga clic en el botón “GRABAR“. La requisición quedará registrada con su usuario y su centro de costo (departamento o sucursal) como solicitante.
8. Puede consultar las requisiciones actuales en el listado de la ventana anterior al hacer clic en el botón “Actualizar” de la barra de herramientas

Abastecimiento de la requisición

1. El responsable de esta tarea, periódicamente debe revisar la consulta “Compras > Consultas > Requisiciones internas de materiales” para identificar las nuevas solicitud que estén pendiente de abastecer agrupadas por producto
2. En caso de no ser el responsable de los inventarios de estos materiales, deberá imprimir este reporte y coordinar los siguientes pasos con el responsable respectivo
3. Haz clic en el menú “Almacenes > Movimientos de inventario“
4. Seleccione el almacén del cual se despacharán los productos requeridos y luego haga clic en el botón “Despacho“
5. En la ventana de guías de despacho, seleccione el concepto por el cual serán despachados y en el campo “Requisición N°“, indique el número de la requisición y presione la tecla {ENTER}, verá como los ítems de la requisición se muestran en el área de detalles
6. Haz los posibles ajustes necesarios a la requisición en cuanto a cantidad y finalmente haga clic en el botón “Grabar” para formalizar la rebaja de inventario e impresión de la guia de despacho, la cual deberá ser firmada por el solicitante de los materiales

7. IMPORTANTE

   : Si la requisición fué hecha por una sucursal que necesita dichos productos para la venta, el abastecimiento de la requisición debe hacerse por el botón “TRANSFERENCIAS” en lugar de “Despacho“, seleccionando el almacén de origen y destino y luego haciendo clic en el botón “Requisición“, para indicar el número e importar los productos de esa solicitud