¿Que es un documento de venta?

Son todo tipo de documentos o comprobantes que se intercambia con los clientes, como: cotizaciones, pedidos, facturas, boletas, notas de crédito, etc.

Los documentos cuentan con 3 secciones:

1. Encabezado: Donde se indica el tipo de documento, el cliente, fecha, vencimiento, moneda, comentarios generales, etc. Recuerde que solo podrá usar los tipos de documentos que tengan números de comprobantes asignados y vigentes
2. Detalles: En el detalle se indican los productos (permiten inventario) o servicios (no permiten inventario) que se están vendiendo al cliente, el almacén que afectarán (en caso de productos), descuentos, precios asignados al cliente, etc.
3. Pié de Página: En esta sección veremos los totales gravados y exentos, incluyendo los descuentos y montos de impuestos generados por la venta

Los documentos pueden tener 2 condiciones de pago:

1. Contado: Son identificados ya que su fecha de vencimiento coincide con la fecha de emisión del documento. Estos documentos requieren que se registre de manera inmediata el pago del cliente, en caso contrario, aparecerá como pendientes en los estados de cuenta del cliente, pero su cobro no puede ser registrado por el módulo de cuentas por cobrar (CxC) ya que su condición es de contado y solo se puede registrar su cobro, editando la factura y haciendo clic en el botón de “Pagos“
2. Crédito: Es cuando la fecha de vencimiento del documento es posterior a fecha de emisión del mismo. El registro de los pagos a documentos bajo esta condición se puede realizar tanto del módulo de CxC, como en el botón de “Pagos” del documento

Los documentos de venta pueden ser generados de forma manual o automática desde diversos puntos de Figs® (mas adelante se darán detalles de estos procesos):

1. Manual: A través del menú: “Ventas > Documentos”, clic al botón “Nuevo” de la barra de herramientas
2. Punto de venta (POS): Por cualquiera de las interfaces de POS que buscan simplificar el proceso de facturación, como: Retail, Restaurantes, Hoteles, Talleres, etc.
3. Saldar con…: Se genran al hacer clic en el botón con este nombre en la ventana de “Ventas > Documentos“, sirve para convertir un documento no fiscal en uno fiscal (cotización a factura). Se puede encontrar en la misma ventana donde se registran los documentos “Manuales”
4. Contratos: Generados cuando se le emiten documentos a las cuotas de contratos registrados en el menú: “Ventas > Otras funciones > Contratos“